L'Agence France Trésor annonce ce jour le lancement de l'OAT 3,25 % 25 mai 2055. Au terme de la construction du livre d'ordres, ouvert mardi 27 février en début de matinée et clôturé en milieu de journée, la demande totale s’est établie à plus de 75 milliards d'euros, dont 8 milliards d'euros ont été servis.
Le prix a été établi à 96,76, reflétant un taux de rendement à l’émission de 3,42 %.
Les chefs de file de l'opération étaient BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, HSBC et Société Générale. Tous les spécialistes en valeurs du Trésor faisaient partie du syndicat.
L'allocation reflète la base d’investisseurs très diversifiée et de qualité dont bénéficie la dette souveraine française. Plus de 380 investisseurs finaux ont participé à l’opération. Le montant syndiqué a été alloué pour 43 % à des gestionnaires d’actifs, 17 % à des fonds de pension, 16 % à des banques, 12 % à des assureurs, 9 % à des institutions publiques et 3 % à des gestions alternatives.
Sur le plan géographique, la distribution reflète une demande soutenue des investisseurs européens et internationaux pour les titres d’Etat de maturité longue. Le placement s’est majoritairement effectué en zone euro (59 %), auprès d’investisseurs allemands (20 %), néerlandais (13 %), français (9 %), de la péninsule ibérique (8 %), italiens (6 %), et en provenance d’autres pays de la zone euro (3 %). Les titres ont également été placés auprès d’investisseurs du Royaume-Uni (14 %), des pays nordiques (11 %), d’autres pays européens (2 %), et dans le reste du monde (14 %).
Autres informations
L’OAT sera livrée le 5 mars 2024, démembrable et cotée sur Euronext Paris. Elle continuera d’être abondée afin de garantir sa liquidité par un encours suffisant, et selon la demande qui sera exprimée par le marché.
Information :
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