La Agence France Trésor ha incrementado por el procedimiento de sindicación la OAT verde 1,75% 25 de junio de 2039. Al término de la constitución del libro de órdenes, abierto el martes 26 de junio a primera hora de la mañana y cerrado a mediados de la jornada, la demanda total alcanzaba 13 750 millones de euros, de los cuales fueron servidos 4 000. El precio quedó establecido en 105,171, lo que supone un rendimiento a la emisión del 1,462%..
La operación de este día, que se suma a los 1 100 millones de euros emitidos por subasta el pasado mes de abril, permitirá avanzar de manera significativa en la senda de la financiación de los gastos verdes admisibles elegidos para 2018, cuyo techo quedó fijado a primeros de año en 8 000 millones de euros. Francia, que acaba de hacer público su primer Informe de Asignación y Resultados de la OAT verde, tiene así la ocasión de demostrar una vez más la importancia que otorga a la financiación de la transición ecológica. De la misma manera, el saldo vivo de la OAT verde, que actualmente se eleva a 14 800 millones de euros, consolida a Francia en su puesto de primer emisor soberano en el mercado de las finanzas verdes.
Los jefes de fila de esta operación fueron BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Natixis y Société Générale CIB. Todos los especialistas en valores del Tesoro formaron parte del sindicato.
El libro de órdenes refleja la gran diversidad de inversores que conforman la base. La operación fue suscrita por 136 inversores finales, quedando el importe sindicado repartido como sigue: 24% para los gestores de activos, 13% para las aseguradoras y fondos de pensiones, 11% para las instituciones públicas, 16% para los departamentos bancarios de trading, 24% para las tesorerías de bancos y entidades bancarias de gestión de activo y pasivo (ALM) y 12% para las gestiones alternativas.
Desde el punto de vista geográfico, la repartición refleja un interés sostenido de los inversores europeos e internacionales por los títulos de deuda soberana francesa a largo plazo. La asignación pone de manifiesto el interés de los inversores procedentes de Francia (29%), Reino Unido (28%), Países Bajos (8%), Alemania (7%), países nórdicos (5%) y otros países europeos (10%), así como de Asia y Oriente Medio (7%) y Norteamérica (6%).
Los siguientes inversores han querido hacer constar su participación en la operación:
Achmea Investment Management BV, AG2R La Mondiale, Axa IM, Bankhaus Lampe, Barclays treasury, CASA, Candriam, CIC, Deutsche Apo, Donner & Reuschel, ERAFP, Generali France, HSBC AM, MAIF, Mutuelle d'Ivry, Nordea IM, PGGM Vermogensbeheer BV, ProBTP, Sparkasse Pforzheim, Swedish AP2, Triodos.
Información adicional
La OAT, que será entregada el 3 de julio de 2018, será segregable y estará cotizada en Euronext Paris. La obligación seguirá siendo incrementada de acuerdo con la demanda que manifieste el mercado y dentro del límite fijado para los gastos verdes admisibles.
Información:
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