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L'Agence France Trésor annonce le lancement de l'OAT 4,00 % 25 avril 2060.
Au terme de la construction du livre d'ordres ouvert mercredi 10 mars en début de matinée et clôturé en début d'après-midi, la demande a atteint 8,3 milliards d'euros dont 5,0 milliards d'euros ont été servis.
L'obligation porte coupon à 4,00 %. Le taux d'intérêt au lancement est de 4.175 % soit un rendement supérieur de 2 points de base à celui de l'OAT 4,0 % 25 avril 2055. Le prix s'est établi à 96,34. L'OAT sera livrée le 17 mars 2010, sera démembrable et sera cotée sur Euronext Paris.
Les chefs de file de cette opération étaient Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan et Société Générale. Tous les Spécialistes en Valeurs du Trésor faisaient partie du syndicat.
L'allocation reflète une importante demande des investisseurs finaux : on note une forte demande des gestionnaires d'actifs (37 %), des fonds de pension (30 %) et des compagnies d'assurance (9 %), témoignant de l'intérêt à long terme des investisseurs pour une signature de qualité.
La distribution géographique reflète une demande soutenue des non-résidents pour les titres d'Etat français de maturité très longue. Si, l'allocation met en évidence l'intérêt des investisseurs européens, la France représentant 10 % , le Royaume-Uni et les Pays-Bas respectivement 21 % et 28 % et l'Europe du Nord 16% , les Etats-Unis sont également très présents avec 18% .
Cette nouvelle obligation sera par la suite abondée afin de répondre à la demande des investisseurs et de garantir une bonne liquidité.
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Pierre Salaun
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