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L'Agence France Trésor annonce le lancement de l'OAT€i 1,85 % 25 juillet 2027. Au terme de la construction du livre d'ordres ouvert mercredi 9 février en début de matinée et clôturé en milieu de journée, la demande a atteint 4,8 milliards d'euros dont 3 milliards d'euros ont été servis.
Le taux d'intérêt réel au lancement est de 1,898 %, soit un rendement supérieur de 21 points de base à celui de l'OAT€i 25 Juillet 2022. Le prix s'est établi à 99,323. L'OAT sera livrée le 16 février 2011, sera démembrable et sera cotée sur Euronext Paris.
Les chefs de file de cette opération étaient Barclays Capital, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC et Royal Bank of Scotland. Tous les Spécialistes en Valeurs du Trésor faisaient partie du syndicat.
L'allocation reflète une importante et très diversifiée demande des investisseurs finaux avec un carnet de 100 ordres. On note une forte demande des gestionnaires d'actifs (22 %), des compagnies d'assurance (21 %), des fonds de pension (10 %). La présence des banques centrales et autres entités publiques (5 %) est également notable.
La distribution géographique reflète une demande soutenue à la fois des investisseurs résidents et des investisseurs non-résidents pour les titres d'Etat français de maturité longue sur l'inflation européenne. L'allocation met en évidence l'intérêt des investisseurs français (49 %), britanniques (18 %), allemands (9 %) et néerlandais (8 %).
Cette nouvelle obligation sera par la suite abondée afin de répondre à la demande des investisseurs et de garantir une bonne liquidité.
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